एआई मेमोरी बूम से चिप की बिक्री बढ़ने से सैमसंग की नजर तिमाही लाभ दर्ज करने पर है | प्रौद्योगिकी समाचार

विश्लेषकों को उम्मीद है कि मेमोरी बाजार में कम से कम अगले साल तक आपूर्ति कम रहेगी।

मजबूत वृद्धि न केवल उच्च-बैंडविड्थ मेमोरी (एचबीएम) द्वारा प्रेरित है, बल्कि पारंपरिक डीआरएएम और एनएएनडी उत्पादों की मजबूत मांग से भी प्रेरित है क्योंकि एआई अनुप्रयोग, विशेष रूप से एजेंटिक एआई, कंप्यूटिंग वर्कलोड की एक विस्तृत श्रृंखला में विस्तारित होते हैं।

विश्लेषकों ने कहा कि पहले के एआई अनुप्रयोगों के विपरीत जो मुख्य रूप से बड़े मॉडलों के प्रशिक्षण पर केंद्रित थे, एजेंटिक एआई सिस्टम अधिक जटिल, बहु-चरणीय कार्य करते हैं जिनके लिए सर्वर प्रोसेसर के लिए अतिरिक्त मेमोरी और डेटा को बनाए रखने और पुनर्प्राप्त करने के लिए अधिक भंडारण क्षमता की आवश्यकता होती है, विश्लेषकों ने कहा।

SAMSUNG Nvidia, Google और Apple सहित प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों को मेमोरी चिप्स का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है।

सिटी रिसर्च ने गुरुवार को कहा कि दूसरी तिमाही में DRAM और NAND की औसत बिक्री कीमतें तिमाही-दर-तिमाही क्रमशः 44% और 53% बढ़ीं।

मौजूदा मेमोरी की कमी ने मेमोरी चिप निर्माताओं के शेयरों में भारी तेजी ला दी है, इस साल सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, एसके हाइनिक्स और माइक्रोन में क्रमशः 158%, 273% और 242% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे तीनों कंपनियों का बाजार मूल्यांकन 1 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर हो गया है।

चिप कर्मचारियों का बोनस पूर्वानुमानों को झुठला सकता है

मजबूत परिचालन पृष्ठभूमि के बावजूद, विश्लेषकों ने आगाह किया कि अगर सैमसंग तिमाही के दौरान कर्मचारी बोनस के लिए उम्मीद से बड़ा प्रावधान करता है तो दूसरी तिमाही की कमाई आम सहमति से कम हो सकती है।

मई के अंत में, सैमसंग ने एक बड़े पैमाने पर हड़ताल को टाल दिया, एक वेतन समझौते पर पहुंच गया जो सेमीकंडक्टर डिवीजन के परिचालन लाभ का 10.5% चिप कर्मचारियों के लिए विशेष बोनस के लिए आवंटित करता है। कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि सैमसंग का संचयी बोनस प्रावधान 40 ट्रिलियन वॉन से अधिक हो सकता है, जिससे लेखांकन मान्यता का समय दूसरी तिमाही की कमाई के लिए एक महत्वपूर्ण चर बन जाएगा।

सैमसंग इस महीने के अंत में विस्तृत आय की घोषणा करेगा।

देखने का जोखिम

आगे देखते हुए, विश्लेषक एआई बुनियादी ढांचे के निवेश में संभावित देरी को वर्तमान मेमोरी बूम के लिए सबसे बड़े जोखिम के रूप में देखते हैं।

जेपी मॉर्गन ने एक हालिया नोट में कहा कि जबकि निवेशक मोटे तौर पर सहमत हैं कि मेमोरी आपूर्ति-मांग के बुनियादी सिद्धांत तंग बने हुए हैं, कई लोगों ने सवाल किया कि क्या क्लाउड सेवा प्रदाताओं के पूंजीगत व्यय में एआई मेमोरी की तेजी से बढ़ती हिस्सेदारी – इस साल 52% अनुमानित है और अगले साल 70% से अधिक होने की उम्मीद है – टिकाऊ होगी।

एआई खर्च में कोई भी गिरावट सैमसंग और एसके हाइनिक्स को परेशान कर सकती है, जिन्होंने पिछले हफ्ते दक्षिण कोरिया में चिप क्षमता का विस्तार करने के लिए 3,200 ट्रिलियन वोन ($2.07 ट्रिलियन) का निवेश करने का वादा किया था। ​सैमसंग को यह निवेश 2026 और 2040 के बीच करने की उम्मीद है, जबकि एसके हाइनिक्स ने कोई विस्तृत समय सीमा नहीं दी।

जेपी मॉर्गन ने कहा कि निवेशक इस बात के स्पष्ट सबूत तलाश रहे हैं कि एआई सेवाओं में सफलता से क्लाउड कंप्यूटिंग और संबंधित एआई राजस्व में तेजी से वृद्धि होगी, जिससे एआई बुनियादी ढांचे के खर्च में मेमोरी की बढ़ती हिस्सेदारी को उचित ठहराने में मदद मिलेगी।

⁠सेल्स द्वारा दुनिया की शीर्ष मेमोरी चिप निर्माता ने अप्रैल में कहा था कि उसने पहचान या शर्तों का खुलासा किए बिना, आपूर्ति में लॉक करने की उम्मीद कर रहे ग्राहकों के साथ बहु-वर्षीय बाध्यकारी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

नोमुरा ने एक हालिया रिपोर्ट में कहा कि उसे उम्मीद है कि जुलाई-सितंबर तिमाही में कमोडिटी DRAM की कीमतें तिमाही-दर-तिमाही 24% और NAND की कीमतें 25% बढ़ेंगी, जो पारंपरिक और AI डेटा केंद्रों के लिए उपभोक्ता मेमोरी उत्पादों और चिप्स की उच्च मांग से समर्थित है।

इस बीच, सैमसंग के मोबाइल व्यवसाय को बढ़ती लागत के दबाव का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मेमोरी की बढ़ती कीमतों ने इसके मार्जिन को कम कर दिया है, हाल ही में हैंडसेट की कीमतों में बढ़ोतरी की तुलना में उच्च घटक लागत अधिक है।

हालाँकि सैमसंग पहले ही स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ा चुका है, विश्लेषकों का कहना है कि साल की दूसरी छमाही में कीमतों में और बढ़ोतरी की जरूरत हो सकती है। प्रतिद्वंद्वी एप्पल ने पिछले महीने आईपैड और मैकबुक की कीमतें बढ़ा दी थीं।